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“经纪公司更大的生意应该是向B端输送人才，他们的头部效应永远是用来打造品牌和渠道的。一家经纪公司一年会推广10余个团左右，他们会通过一两个头部的团去吸引更多的人来关注，吸引更多的B端来关注他，最后把自己培养成稳定的人才入口，这才是经纪公司最稳定的商业模式。”

今天主题叫“资本市场与现代金融体系”，这个主题比较大，我想怎么讲，我结合最近中央经济工作会议关于资本市场改革的要求谈谈我的体会。中央经济工作会议的公报大家都看了，公报关于今年的工作有七项重点工作。建设高质量的制造业，农村的发展，建设强大的国内市场等等，当中有一项加快经济体制改革。加快经济体制改革当中资本市场占了这部分篇幅的1/3，经济改革面很广，但是资本市场占了1/3。资本市场占了金融改革部分的3/4。所以大家可以相见，这次中央经济工作会议对资本市场改革予以了高度重视。我想在中央经济工作会议公报上关于资本市场改革这部分我给大家念一下。不是总书记讲话的整个部分，有些没有在公报完全反映出来，反映出来已经非常全面了。公告关于资本市场改革这样说的，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，要通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提高上市公司质量，完善交易制度，引导更多中长期资金进入。推动在上交所设立科创板，实践注册制，尽快落地。

二、基本面分析1、库存低位，现货端实现普涨近期各地区焦煤走货出现好转，现货价格迎来普涨，9月开始主流煤企主焦煤价格率先提涨，其他地区主流煤企也有陆续跟进，现货出现不同程度的补涨，范围进一步扩大，10月部分主流煤企焦煤价格仍存继续探涨预期，其中山西地区在国庆节前受焦炭拖累降价的安泽低硫主焦煤也已止跌，部分资源开始小幅上涨。我们认为现货端的走强会逐步体现在期货盘面上，推动期价进一步走高。在高利润的推动下，下游焦钢企业正在积极补库，使得焦煤库存有所积累，截至9月28日，国内独立焦企炼焦煤库存继续增加16.22至806.82万吨，钢厂库存增加15.39至764.78万吨，处中性偏高水平，库存较为充裕。但多数煤矿精煤库存较低，再加上月初大矿长协价格小幅上涨，目前煤矿心态较为乐观。港口焦煤库存有较大降幅，最新的六大港口炼焦煤库存合计为349.49万吨，较前一周减少8.17万吨。

重仓股：加大银行、白酒等防御性板块护盘经历了春节过后的猛涨，股市在4月末转入宽幅整荡期，二季度宏观基本面下行压力有所加大，理财不二牛（ID：buerniu5188）注意到，嘉实基金在二季度大手笔购入银行、白酒等防御性板块个股。截至二季度末，嘉实基金前十大重仓股主要集中在消费、金融、医药领域。分别是：中国平安、格力电器、贵州茅台、招商银行、五粮液、恒瑞医药、兴业银行、伊利股份、通策医疗和长春高新。

通常而言，大资金启动反弹行情会有两个结果，一是散户投资者积极响应，二是散户投资者不予理睬。如果大资金直接启动题材股，一旦散户投资者不参与或者参与力度不够，就有可能面临难以收场的结果。即便是散户投资者响应，也有可能形成蓝筹股失血，结果可能是虽然人气起来了，但是指数却不好看。

“科创板呢？”“5万亿资产，开个科创板能吸纳多少？”在大的漩涡里，高瓴这艘大船在席卷中展现着不错的掌控能力。高瓴的美元基金向来宣称是长青（evergreen）基金（没有固定存续期限），而这在人民币市场上显然不可能实现。没问题先生告诉我，高瓴人民币基金存续期限是10+2的，时间还很充裕，这位募资人士分析说，因为高瓴的二期人民币基金是去年close的，因此很可能没有正面碰上资管新规。同时，品牌的口碑也在持续发挥作用，单恕所在的金融机构最近也在考虑投资股权基金，他们初步梳理了一份内部参考的基金名录，“说实话，我对张磊不太有感觉，因为他对外的信息全是‘摆拍’，我看不出此人的深浅，但我们一定会把高瓴放在参考名单上，因为投资一定是讲路径依赖的，LP没有任何动力去培养新基金。”